Епизод 1: Сърцебиене
МИНАЛОТО НА ЕЙНДЖЕЛ Е НАСТОЯЩЕ ОТНОВО -- На рутинният си патрул, Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) убива жена-вампир която той разпознава от миналото си, но твърде късно. Нейният опечален любовник, който е стар познат на Ейнджел, търси отмъщение за сегашното убийство и за предателството от преди 200 години на Анджелъс. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter, Алексис Денисов / Alexis Denisof, Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards и Ейми Акер / Amy Acker. Дейвид Грийнуолт / David Greenwalt написва и режисира епизода.

Епизод 2: Това Нещо с Виденията
УБИЙСТВЕНИ ВИДЕНИЯ -- Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) трябва да се сдружи с тъмната страна за да спре психически хакер от това да убие Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) с нейните собствени болезнени видения които я оставят безсили и са заплаха за живота и. Домакинът (Анди Халет / Andy Hallett) се опитва да разбере защо Силите-Които-Са я нараняват по този начин. В същото време, лепкавите, мразещи Ейнджел служители на злото, адвокати на Уолфрам & Харт си покзват главите отново. Участват още Алексис Денисов / Alexis Denisof, Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards и Ейми Акер / Amy Acker. Написан от Джефри Бел / Jeffrey Bell и режисиран от Бил Нортън / Bill Norton.

Епизод 3: Старата ми Банда
КАКВО СТАВА В КВАРТАЛА -- Гън (Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards) пак трябва да избира между стара и нова лоялност когато научава че поредица от брутални и безразборни демонски убийства са работа на членове на бившата му банда, която едно време смяташе Гън за герой, но сега за тях е предател и те искат да видят Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) мъртъв. Дори обикновенно мирния клуб на Домакина (Анди Халет / Andy Hallett) не е имунизиран от насилието. Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) в същото време се опитва да помогне на Фред (Ейми Акер / Amy Acker) да се приспособи към света. Участват още Алексис Денисов / Alexis Denisof. Написан от Тим Минеар / Tim Minear и режисиран от Фред Келър / Fred Keller.

Епизод 4: Карпе Ноктем
СТАРЕЦА ЕЙНДЖЕЛ -- Старец (гостуващия Ранс Хоърд / Rance Howard) прави магия за размяна на телата на Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) и стареца се наслаждава на многото удоволствия на това да бъдеш вечно млад, чаровен и жаден за кръв в Лос Анджелис докато умиращия Ейнджел се опитва да си върне тялото обратно. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter, Ейми Акер / Amy Acker, Алексис Денисов / Alexis Denisof и Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards. Написан от Скот Мърфи/ Scott Murphy и режисиран от Джеймс А. Контнър / James A. Contner.

Епизод 5: Без Фред
РОДИТЕЛИТЕ НА ФРЕД Я ОТКРИВАТ -- Родителите на Фред (Ейми Акер / Amy Acker) правят изненадващо посещение в Ейнджел Инвенстигейшън. Но когато тяхната доста изплашена дъщеря издивява от тяхното пристигане, тя избягва от хотела. Не вярвайки на Г-н и Г-жа Бъркли, групата се подготвя да защити Фред от тях --- при условие че успеят да я открият разбира се. В същото време странен насекомовиден демон следи нашия екип. Участват още Дейвид Бореаназ / David Boreanaz, Каризма Карпентер / Charisma Carpenter, Алексис Денисов / Alexis Denisof и Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards. Марита Грабияк / Marita Grabiak режисира епизода написан от Мере Смит / Mere Smith.

Епизод 6: Били
НОВИЯ ДЕМОН В ГРАДА -- Лоялноста на Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) към неговите приятели отново ги преследва в този смразяващ епизод, променяйки обикновенното съчетание на ужас в сериала с доста по-реалистичния въпрос за насилието срещу жени. Ейнджел и Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) заедно знаят че ще има последствия от това че са освободили частично демоничния (но напълно зъл) Били (гостуващия Джъстин Шилтън / Justin Shilton) от магическия затвор в Ада за да я спасят. Тези страхове стават реалност когато вълна от насилие срещу жени е причинено от Били, чието леко докосване има силата да показва на показ най-лошото от иначе добрите мъже. Екипът тръгва да предотвъртява още едно брутално нападение, без да знаят че Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof) е вече инфектиран --- и той е сам в хотела заедно с Фред (Ейми Акер / Amy Acker). Участва още Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards. Епизода е написан от Тим Минеар / Tim Minear и Джефри Бел / Jeffrey Bell, режисиран от Дейвид Гросман / David Grossman.

Епизод 7: Отроче
БАЩАТА ЕЙНДЖЕЛ -- Докато Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) и екипът му разучават пророчество предвещаващо идването на същество което ще промени коренно света, Дарла (Джулия Бенц / Julie Benz) идва в хотела -- бременна и ядосана, търсейки бащата. Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter), наранена от неискреността на Ейнджел, взима страната на Дарла. Объркан от това как въобще е възможно да е бременна, Ейнджел и компания се обръщат към Домакинът (Анди Халет / Andy Hallett) за малко информация. Участват още Алексис Денисов / Alexis Denisof, Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards и Ейми Акер / Amy Acker. Епизода е написан от Дейвид Грийнуолт / David Greenwalt и режисиран от Търи Маяр / Turi Meyer.

Епизод 8: Съживяване
ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕДСТОЯЩЕТО -- Докато Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) и екипът му се опитват да разберат кокво точно е това във Дарла (Джулия Бенц / Julie Benz) --- която сега има контракции --- новината за нейната бременност причинява огромно объркване във Уолфрам & Харт. В същото време демонът Сахян (Джак Конли / Jack Conley) се опитва да задейства ново възкресеният Холц (Кейт Зарабайка / Keith Szarabajka) и да му покаже какво е пропуснал през последните два века. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter, Алексис Денисов / Alexis Denisof, Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards и Ейми Акер / Amy Acker. Епизода е написан от Джефри Бел / Jeffrey Bell и е режисиран от Скип Скулник / Skip Schoolnik.

Епизод 9: Приспивна Песен
ТРИМА СА СЕМЕЙСТВО -- Ловецът на Вампири Холц (Кейт Зарабайка / Keith Szarabajka) започва поход с който да излее омразата си върху Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) и Дарла (Джулия Бенц / Julie Benz), което утежнява предстоящето раждане на тяхното бебе. С учестяване контракциите на Дарла, дори служителите от Ейнджел Инвестигейшън са изнедани когато тя напуска незнайно за тях къде. Ейнджел я открива, само за да научи колко объркана е Дарла от факта, че тя е демон, който всъщност обича нещо: нейното дете. Нейния най-голям страх е че веднъж щом чуждата душа напусне тялото и, тя няма да може да обича отново. Екипът търси убежище в Каритас, Лайла (Стефани Романов / Stephanie Romanov) открива зловещо предсказание свързано с бебето. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter, Алексис Денисов / Alexis Denisof, Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards и Ейми Акер / Amy Acker. Епизода е написан и режисиран от Тим Минеар / Tim Minear.

Епизод 10: Татко
ЦЕНАТА НА БАЩИНСТВОТО -- Все още опитващ се да разбере как да бъде добър баща, Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) е съвсем затруднен когато той и приятелите му за обсадени от многобройни противници решени да отвлекат синът му. Барикадирани в хотела, групата се подготвя за настъпващата атака. В същото време, Холц (Кейт Зарабайка / Keith Szarabajka) привлича нов съюзник да помогне в мисията му срещу Ейнджел. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter, Алексис Денисов / Alexis Denisof, Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards и Ейми Акер / Amy Acker.

Епизод 11: Рожден Ден
КОРДЕЛИЯ ТРЯБВА ДА ИЗБЕРЕ МЕЖДУ ЖИВОТА И СМЪРТТА -- На рожденият си ден Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) полува видение толкова болезнено, че изпада в кома и астралното и тяло се отделя от физическото. Тя е посетена от демон и е и дадена възможност да изживее мечтата си да бъде богата и известна актриса ако се съгласи да се откаже от виденията си и приятелите си. Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) и останалати се опитват да намерят начин да върнат Корделия към живота и се свързват със Силите Които Са които може би могат да помогнат. Участват още Алексис Денисов / Alexis Denisof, Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards и Ейми Акер / Amy Acker. Епизода е написан от Мере Смит / Mere Smith, режисиран от Майкъл Гросман / Michael Grossman.

Епизод 12: Доставчик
МИРИЗ НА ПАРИ -- Неподготвени за наплива от работа предизвикан от рекламата, служителите на Ейнджел Инвестигейшън поемат по отделно случайте за да могат да се справят по-бързо --- но накрая се оказва, че по отделно не могат да се справят много добре. Също на Фред (Ейми Акер / Amy Acker) са и предложени доста пари за разгадаването на демонска мистерия; Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) работи с щедро плащащ богат бизнесмен; а Гън (Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards) и Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof) защитават жена чието бивше гадже-зомби я преследва. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter и Анди Халет / Andy Hallett.

Епизод 13: Чакащи в Крилата
ДУХОВЕ НА БАЛЕТНАТА СЦЕНА -- Посещението на балетно преставление среща групата с членове на танцовата трупа които не са остарели нито ден от както Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) ги е гледал през 1890. Докато разледват този феномен, Ейнджел и Корди (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) са завладяни от измъчените духове на двама любовници. В същото време, Гън (Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards) и Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof) се концентрират върху ухажваненето на Фред (Ейми Акер / Amy Acker), без да знаят един за друг. Участва още Анди Халет / Andy Hallett. Епизода е написан и режисиран от Джош Уедон / Joss Whedon.

Епизод 14: Куплет
ПРИНЦА И ПРИНЦЕСАТА -- Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) се чувства изолиран, остарял и дори малко ревнив когато Грузалаг (Марк Лутз / Mark Lutz) пристига от Пайлея и веднага спасява групата в битка и е посрещнат в любящите ръце на бившата принцеса, Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter). Участват още Алексис Денисов / Alexis Denisof, Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards, Ейми Акер / Amy Acker и Анди Халет / Andy Hallett. Епизода е написан от Тим Минеар / Tim Minear и Джефри Белл / Jeffrey Bell, режисиран е от Тим Минеар / Tim Minear.

Епизод 15: Лоялност
СЪДБАТА НА БЕБЕТО -- Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) е много учуден когато Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof) е силно заинтересуван от синът му. Уесли тайно е открил пророчество за съдбата на бебето и внимателно гледа за знаци които да потвърдят прочетеното и когато земетресение разтърсва Лос Анджелис, той вече е сигурен. В същото време Гън (Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards) и Фред (Ейми Акер / Amy Acker) разследват фалшиво убежище на вампири, без да знаят че са наети от жена която е от лакейте на Холц. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter и Анди Халет / Andy Hallett. Епизода е написан от Мере Смит / Mere Smith, режисиран е от Джеймс А. Контнър / James A. Contner.

Епизод 16: Спи Спокойно
ВРАГОВЕТЕ НА ЕЙНДЖЕЛ ИДВАТ ЗА БЕБЕТО -- Гневното държание на Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) и неочакваната жажда за човешка кръв изплашват Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof), който е обзет от предсказанието в което се казва, че Конър ще бъде убит от баща си. Уесли решава да вземе бебето, но това само помага на Холц (Кейт Зарабайка / Keith Szarabajka) да отвлече бебето и да си отмъсти на Ейнджел. Гън (Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards) и Фред (Ейми Акер / Amy Acker) стават свидетели на плашещото отношение на Ейнджел и те разкриват че Уолфрам & Харт добавяли в свинската кръв която Ейнджел пие кръв от неговия син, правейки ситуацията много опасна. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter и Анди Халет / Andy Hallett. Епизода е написан от Дейвид Грийнуолт / David Greenwalt, режисиран е от Терънс О'Хара / Terrence O'Hara.

Епизод 17: Милостив
МОЖЕ ЛИ ДА ПРОСТИШ -- Енджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) е човек изпълнен с гняв към Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof) за това, че е отвлякъл Конър и го е предал на техните врагове. Докато Фред (Ейми Акер / Amy Acker) и Гън (Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards) се опитват да оправдаят постъпката му, Ейнджел използва черна магия и рискува да разруши реалноста за да открие загубеният си син. Участва още Анди Халет / Andy Hallett. Търи Майер / Turi Meyer режисира епизода написан от Джефри Бел / Jeffrey Bell.

Епизод 18: Двойно или Нищо
ДА ЗАЛОЖИШ ДУШАТА СИ -- Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) рискува да загуби душата си когато демон (гостуващия Джейсън Картър / Jason Carter) идва за да накара Гън (Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards) да изпълни обещанието си да си продаде душата направено преди няколко години. В същото време, Корди (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) се връща от ваканцията и се опитва да бъде съпричасна към Ейнджел и загубата на единственото дете което някога ще има, и Фред (Ейми Акер / Amy Acker) казва на Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof), че предсказанието е фалшиво и всичко което е правил е нямало смисъл. Участва още Анди Халет / Andy Hallett. Дейвид Гросман / David Grossman режисира епизода написан от Дейвид Х. Гудман / David H. Goodman.

Епизод 19: Цената
КОГАТО СИ ИГРАЕШ С ОГЪНЯ -- Хотелът е нападнат от охлювообразни същества които нападат и смъртоносно исмукват човешките приемници. Паразитите са страничен продукт от тъмните сили които Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) призовал опитвайки се да спаси синът си. Екипът се барикадира вътре и почва да лови животинките, но скоро те разбират че единственият начин да ги видят е да изгасят лампите. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter, Алексис Денисов / Alexis Denisof, Ейми Акер / Amy Acker, Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards и Анди Халет / Andy Hallett. Епизода е написан от Дейвид Фюри / David Fury и режисиран от Марита Грабияк / Marita Grabiak.

Епизод 20: Нов Свят
ЗАВРЪЩАНЕТО НА БЛУДНИЯТ СИН -- Няколко месеца след като сина на Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) бил отведен в далечо демонично измерение, молитвите на покрусеният вампир ще бъдат изпълнени... не точно както е очаквал. Мрачния и емоционално зареден епизод отбелязва завръщането на Конър в света на неговия баща -- като тинейджър. Но срещата им не е щастливо събитие. Конър (Винсент Картхайсер / Vincent Kartheiser) напада Ейнджел веднага щом го зърва, напълно решен да го убие. Когато не успява, обърканият младеж избягва в негостоприемните улици на Лос Анджелис. Решен да оправи нещата, Ейнджел търси синът си, който междувременно се е сприятелил с бездомно момиче. А през това време дименсионалния портал през който младежа е дошъл продължава да създава проблеми в хотела. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter, Алексис Денисов / Alexis Denisof, Ейми Акер / Amy Acker, Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards и Анди Халет / Andy Hallett. Епизода е написан от Джефри Бел / Jeffrey Bell и режисиран от Тим Минеар / Tim Minear.

Епизод 21: Благословия
БИТКАТА ЗА КОНЪР СТАВА СМЪРТОНОСНА -- След яростната среща със синът си, Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) сега е в ситуация да се бие заедно с него срещу вампири. В същото време, Фред (Ейми Акер / Amy Acker) и Гън (Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards) отвличат вниманието на Конър (Винсент Картхайсер / Vincent Kartheiser), за да може Ейнджел да се изправи срещу Холц (Кейт Сарабайка / Keith Szarabajka) за това, че е откраднал синът му. Лайла (Стефани Романов / Stephanie Romanov) продължава с опитите си да вербува Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof) на страната на лошите, а близоста на Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) към Ейнджел води до срив във връзката и с Грузалаг (Марк Лутз / Mark Lutz). Участва още Анди Халет / Andy Hallett. Епизода е написан и режисиран от Тим Минеар / Tim Minear.

Епизод 22: Утре
ЕЙНДЖЕЛ ПОТЪВА В ОКЕАНСКИТЕ ДЪЛБИНИ ДОКАТО КОРДЕЛИЯ СЕ ИЗКАЧВА В РАЯ -- Щастливото събиране на Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) с неговия вече пораснал син Конър (Винсент Картхайсер / Vincent Kartheiser) е краткотрайно когато разярения Конър идва да търси отмъщение от Ейнджел за убийство. В същото време Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) и Ейнджел са готови да посрещнат чувствата помежду им, на нея и е изпратено съобщение, че е време за нея да напусне този свят и да отиде в друг. Участват още Ейми Акер / Amy Acker, Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards, Алексис Денисов / Alexis Denisof и Анди Халет / Andy Hallett.