Епизод 1: Присъда
ЩЕ ОЦЕЛЕЯ -- Добре смазаната биеща се с демони машина На Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz), Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) и Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof) е под пълна пара и към тях се присъединява познаващия улиците ловец на вампири Чарлз Гън (Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards). След случай на объркана идентичност който кара Ейнджел да убие демон зашитаващ бременна жена, кариокито е единствения начин за да се оправят нещата. В същото време, Ейнджел запислен за възможноста да не бъде вечно вампир и Дарла (гостуващата Джули Бенц / Julie Benz) която се възтановява от въскресението си. Майкъл Ланг / Michael Lange режисира епизода, историята е на Джош Уедон / Joss Whedon и Дейвид Грийнуолт / David Greenwalt, сценарий Дейвид Грийнуолт / David Greenwalt.

Епизод 2: Сега Ти Ли Си или Някога Бил Ли Си
ВЪРНИ МЕ ОБРАТНО -- Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) кара Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) и Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof) да разледват мистериозен пуст хотел в Холивуд и те разкриват тъмната история на това място, те разбират че интересът му е личен. В спомени от 1952, Ейнджел не е добрия вампир който е сега, а отшелник който не го е грижа за измъчваните хора около него, докато не настъпва съдбовния му ден. Участва още Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards. Тим Минеар / Tim Minear написва пезида режисиран от Дейвид Семел / David Semel.

Епизод 3: Първи Впечатления
МОМИЧЕТО С ВИДЕНИЯ -- Когато Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) получава много обезпокоително видение за Гън (Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards) който е в голяма опасност, тя сама решава да го защити. Когато тя открива че той самият е най-големия си противник, тя трябва да приеме факта че не може да го спаси бед помоща на Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) и Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof). Шон Раян / Shawn Ryan написва епизода режисира от Джеймс А. Контнър / James A. Contner.

Епизод 4: Недокоснат
СПИ ДОБРЕ -- Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) без да знае кръстосва пътища с Уолфрам & Харт когато той идва на помощ на млада жена, Бефани (гостуващата Дейзи МакКракин / Daisy McCrackin), която има телекенетични способности който трудно контролира, ситуация в която Ейнджел трябва да внимава за собствения си живот. В същото време, Ейнджел е малко извън форма заради странните сънища които има, но си няма и напредстава че неговите неспокойни нощи за резултат на незабелязаните посещения на Дарла (гостуващата Джули Бенц / Julie Benz). Участават още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter и Алексис Денисов / Alexis Denisof. Мередит Смит / Meredyth Smith написва епизода режисиран от Джош Уедон / Joss Whedon.

Епизод 5: Мило Момче
КОГАТО ДОРИТЕ ВАМПИРИ СТАНАТ ЛОШИ -- Продължаващите неспокойни нощи на Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) го отвеждат в миналото през 1860 в Лондон и първата му среща с Друсила (гостуващата Жулиет Ландау / Juliet Landau), но когато вижда Дарла (гостуващата Джули Бенц / Julie Benz) в истинския живот, Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter), Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof) и Гън (Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards) се страхуват че той може отново да стане лош. Написан и режисиран от Дейвид Грийнуолт / David Greenwalt.

Епизод 6: Маскирания Ще Си е Маскиран
ЩЕ МОЖЕ ЛИ ИСТИНСКИЯ ЕЙНДЖЕЛ ДА СТАНЕ -- Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) пътува до мистичен йога, за да му помогне да разбере тревожещите го сънища и да се свърже с вътрешния му демон, но докато го няма Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof) се прави на Ейнджел за да спаси младо момиче и май харесва ролята на вампир с душа. Учстват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter и Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards. Написан и режисиран от Дейвид Грийнуолт / David Greenwalt.. Джейн Еспенсън / Jane Espenson написва епизода режисиран от Кришна Рао / Krishna Rao.

Епизод 7: Дарла
СПОМЕНИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ -- Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) отчаяно иска да спаси Дарла (гостуващата Джули Бенц / Julie Benz) от лапите на Уолфрам & Харт, а спомените му разкриват каква опасна и завладяваща връзка са имали и историята явно се повтаря. Пътуването в спомените започва с това как Господаря Вампир (гостуващия Марк Меткалф / Mark Metcalf)) прави Дарла вампир и завършва с присъединяването към групата на Спайк (гостуващия Джеймс Мастърс / James Marsters) и Друсила (гостуващата Жулиет Ландау / Juliet Landau), накрая с това как Ейнджел получава душата си. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter, Алексис Денисов / Alexis Denisof и Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards. Тим Минеар / Tim Minear написва и режисира този епизод.

Епизод 8: Наметалото на Рахмон
СЛАБОСТ В КОЛЕНАТА -- Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) се прави на известен вампир хулиган и с помоща на Гън (Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards) предотвъртява умопобъркващо наметало да попадне в лоши ръце. Учставт още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter и Алексис Денисов / Alexis Denisof. Джим Коуф / Jim Kouf написва епизода режисиран от Дейвид Гросман / David Grossman.

Епизод 9: Изпитанието
В ИМЕТО НА ЛЮБОВТА -- Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) е все още сполетяван от спомени от своята 150-годишна любовна връзка с Дарла (гостуващата Джули Бенц / Julie Benz) и кара Гън (Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards) да я открие, но той скоро узнава че трябва да направи невъзможен избор: да я гледа как умира от клинчно заболяване и да използва тъмната си сила за да я превърне в вампир и да и даде вечен живот. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter и Алексис Денисов / Alexis Denisof. Брус Сет Грийн / Bruce Seth Green режисира епизода, сценаристи Тим Минеар / Tim Minear и Доуг Петрие / Doug Petrie, историята е на Дейвид Грийнуолт / David Greenwalt.

Епизод 10: Събиране Отново
ПРЕРОДЕН -- Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) тръгва на отчаяно търсене след като Друсила (гостуващата Жулиет Ландау / Juliet Landau) прави Дарла (гостуващата Джули Бенц / Julie Benz) отново вампир, и той трбява да ги открие преди тя да се надигне отново и двете отново да тръгнат по пътя на злото. В същото време, докато Ейнджел е на ръба, неговите служители са единствените които стоят между него и истинското зло. Участават още Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards, Каризма Карпентер / Charisma Carpenter и Алексис Денисов / Alexis Denisof. Джеймс А. Контнър / James A. Contner режисира епизода написан от Тим Минеар / Tim Minear и Шон Раян / Shawn Ryan.

Епизод 11: Предефиниране
НА ПЪТЯ НА ВОЙНАТА -- След като уволнява служителите си и отказвайки всякаква помощ, Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) започва тежки физически и умствени тренировки за да стане достатъчно силен за да спре Дарла (гостуващата Джули Бенц / Julie Benz) и Друсила (гостуващата Жулиет Ландау / Juliet Landau) преди да унищожат Града на Ангелите. В същото време Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter), Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof) и Гън (Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards) се опитват да продължат битката си за невинните сами без помоща на Ейнджел. Майкъл Гросман / Michael Grossman режисира епизода написан от Мере Смит / Mere Smith.

Епизод 12: Кървави Пари
БЛЪФИРАЙКИ -- Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) заплашва да разкрие криминалните действия на Уолфрам & Харт когато открива че те ще откраднат огромни дарения които би трябвало да бъдат за детски приют, но стар противник има други планове за Ейнджел. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter, Алексис Денисов / Alexis Denisof и Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards. Р.Д. Прайс / R.D. Price режисира епизода написан от Шон Раян / Shawn Ryan и Мере Смит / Mere Smith.

Епизод 13: Честита Годишнина
НЕМОЖЕ ДА СПРЕШ СВЕТА -- Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) и Домакина (гостуващия Анди Халет / Andy Hallett) трябва да спрат брилиянтен, но объркан физик който е решил да спре времето за спре приятелката му от това да скъса с него. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter, Алексис Денисов / Alexis Denisof и Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards. Бил Нортън / Bill Norton режисира епизода, историята е на Джош Уедон / Joss Whedon и Дейвид Греенуолт / David Greenwalt, сценарист Дейвид Грийнуолт / David Greenwalt.

Епизод 14: Тънка Смъртоносна Линия
КОГАТО МЪРТВИТЕ ЧЕНГЕТА НАПАДАТ -- Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) разследва слуховете за лоши ченгета без кръв, докато Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter), Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof) и Гън (Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards) правят собствено разследване което завършва с раняването на Уесли от истрел на един от полицайте. Скот МакГинис / Scott McGinnis режисира епизода написан от Джим Коуф / Jim Kouf и Шон Раян / Shawn Ryan.

Епизод 15: Преоценяване
ЕЙНДЖЕЛ ОТИВА НА САМОУБИЙСТВЕНА МИСИЯ -- Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) научава за предстояща на старши партньор в Уолфрам & Харт, зъл и безпощаден демон от Ада, и той планира камикадзе мисия за да унищожи силното чудовище като пожертва живота си. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter, Алексис Денисов / Alexis Denisof и Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards. Джеймс Уитмор Младши / James Whitmore, Jr. режисира епизода написан от Тим Минеар / Tim Minear.

Епизод 16: Богоявление
ЕЙНДЖЕЛ СЕ ВРЪЩА... НО КОЙ ГО ИСКА? -- След нощ на страсти с Дарла (гостуващата Джули Бенц / Julie Benz), Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) изненадващо се събужда все още имащ душа и получава Богоявление. Неговия момент на яснота го връща отново в света на живите и докато се опитва да се събере със своя екип, Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter), Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof) и Гън (Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards) не са готови да му простят, дори когато живота им е в опасност. Тим Минеар / Tim Minear написва епизода режисиран от Томас Дж. Райт / Thomas J. Wright.

Епизод 17: Дисхармония
МИР И ХАРМОНИЯ -- Ейндже (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) и отново събрания екип се опитват да осуетят плановете на вампир водач на култ, но Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) е заета с нейна стара приятелка от училището която сега е вампир, Хармони (гостуващата Мерседес МакНаб / Mercedes McNab) която идва в града след като скъсва с Спайк и иска да им помогне. Участват още Алексис Денисов / Alexis Denisof и Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards. Фред Келер / Fred Keller режисира епизода написан от Дейвид Фюри / David Fury.

Епизод 18: Без Изход
ЧАСТИ ЗА ТЯЛО -- Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) и Линдзи (гостуващия Кристиян Кейн / Christian Kane) трябва неохотно да работят заедно когато видение на Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) ги води ужасявщия магазин за тела на Уолфрам & Харт където се събират части от тела от живи хора. Участват още Алексис Денисов / Alexis Denisof и Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards. Джеймс А. Контнър / James A. Contner режисира епизода написан от Дейвид Грийнуолт / David Greenwalt.

Епизод 19: Принадлежност
ЦЯЛ НОВ СВЯТ -- Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) и неговия екип трябва да открият начин да убият жаден за кръв демон който пристигнал в града от друго измерение през мистериозен магически портал в кариоки бара. С помоща на виденията на Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) те успяват да открият някой който да може да има помогне да убият звяра. Обаче, когато трябва да се върне в своето измерение, Корделия открива цял нов свят. Участват още Алексис Денисов / Alexis Denisof и Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards. Тури Маяр / Turi Meyer режисира епизода написан от Шон Раян / Shawn Ryan.

Епизод 20: Над Дъгата
Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) е случайно всмукана през магически портал и транспортирана в измерение на демони, разбирайки че е сама в странен нов свят където хората са смятани за предмети и се продават като роби. Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz), Гън (Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards), Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof) и Домакина (гостуващия Анди Халет / Andy Hallett) скачат през портала в търсене на Корделия и се озовават сред разярена тълпа от жители на град и са осъдени на смърт. Мере Смит / Mere Smith написва епизода режисиран от Фред Келер / Fred Keller.

Епизод 21: През Огледалото
Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz), Гън (Дж. Оугъст Ричардс / J. August Richards), Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof) и Домакина (гостуващия Анди Халет / Andy Hallett) са осъдени на смърт в измерението на демоните след като се опитват да спясат изгубилата се Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter), но са шокирани да разберат че са заведени пред нейно величество принцеса Корделия. За съжаление, възцаряването и ще е кратко. Тим Минеар / Tim Minear написва и режисира този епизод.