Епизод 1: Град На...
НОВ В ГРАДА -- Ейнджъл се премества в Лос Анджелес, незнаещ какво ще прави в Града на Ангелите. Там той среща Дойл, той е полу-човек, полу-демон посредник на духовете, който му дава така необходимите му напътствия. Дойл води Ейнджъл към Русел Уинтърс, богат и влиятелен вампир, обчащ да убива амбициозни актриси. Когато Уинтърс насочва вниманието си към Корделия, Ейнджъл трябва да се включи в действие и да я спаси. Написан е от Дейвид Грийнуолт / David Greenwalt и Джош Уедон / Joss Whedon. Режисьор е Джош Уедон / Joss Whedon.

Епизод 2: Самотни Сърца
СРЕЩИТЕ СА АД -- Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) упражнява начините за свалки докато проследява чудовищен сериен убиец който лови жертвите си в Лос Анджелески бар за запознанства. В същото време, Дойл (Глен Куин / Glenn Quinn) е силно привлечен от Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) и моли Ейнджел да и спомене нещо хубаво за него. Джеймс А. Контнър / James A. Contner режисира епизода написан от Дейвид Фюри / David Fury.

Епизод 3: В Мрака
СЕТ ГРИЙН И ДЖЕЙМС МАСТЪРС ОТ БЪФИ ГОСТУВАТ -- Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) получава неочаквано посещение от Оз (гостуващия Сет Грийн / Seth Green) който му донася подарък от Бъфи, мистична реликва която прави носещият я необиваем - нито от дървен кол, нито от огън, дори от слънчевата светлина. Но Оз е последван от най-големия враг на Ейнджъл, Спайк (гостуващия Джеймс Мастърс / James Marsters), който желае да се бие с Ейнджел до смърт за тази невороятна силиа. Участват още Глен Куин / Glenn Quinn и Каризма Карпентер / Charisma Carpenter. Брус Сет Грийн / Bruce Seth Green режисира епизода написан от Дъглас Петрие / Douglas Petrie.

Епизод 4: Разпадам Се На Части
МАМО, СРЕЩНАХ ДОКТОР -- Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) се включва в екшън когато видение на Дойл (Глен Куин / Glenn Quinn) го водят до млада жена (гостуващата Тушка Бергер / Tushka Bergen) която е нападната от демоничен неврохирург (гостуващия Анди Умбергер / Andy Umberger) използващ страните си възможности да маниполира човешкото тяло като по този начин тероризира останалите. Обратно в офиса, Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) отива под прикритие да помага на Ейнджъл в търсенето му. Историята е на Джош Уедон / и Дейви Грийнуолт / , сценарист е Дейвид Грийнуолт. Режисьор е Вем Гилум / .

Епизод 5: Стая с Изглед
МЕСТА, МЕСТА, МЕСТА -- Когато Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) напуска пълният и с хлебарки апартамент и отива на вратата на Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz), близкото им съжителство кара Ейнджъл да сключи сделка с Дойл (Глен Куин / Glenn Quinn) на която никой от двамата е може да откаже. В същото време Корделия живота и от-ухолство-до-бедност може би все пак ще се подобри когато Дойл и намира идеален апартамент - докато не откриват че ниския наем си има цена - апартамента е обладан от бивш наемател. Скот МакДжинис / Scott McGinnis режисира епизода написан от Дейвид Грийуолт / David Greenwalt и Джейн Еспенсън / Jane Espenson.

Епизод 6: Чувство и Чувствителност
Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) се страхува че живота на Кейт (Елизабет Ром / Elisabeth Rohm) е в опасност след като тя арестува опасен заподозран в убийство (Джон Каподисе / John Capodice), но тя се обезпокоява когато изглеждащото безвренно упражнение по чувствителност прави цялото полицейско управление неадекватно. В същото време, Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) е намусена заради липсата на чувствителност у Ейнджел и е разочарована от това че часовете и прекарани през ноща ядат от времето и за социален живот. Джеймс А. Контнър / James A. Contner режисира епизода написан от Тим Минеар / Tim Minear.

Епизод 7: Ергенско Парти
БЛАГОДАРЯ ЗА СПОМЕНИТЕ -- Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) вижда приятеля си Дойл (Глен Куин / Glenn Quinn) измъчен когато неговата жена (гостуващата Кристин Датило / Kristin Dattilo) идва в града искаща развод за да може да се омъжи за друг мъж (гостуващия Карлос Джакот / Carlos Jacott). Сватбата е след няколко дни, Ейнджел се съгласява да последва негоната изглеждаща любезна годеница за да научи повече за Дойл преди да се включи в отбора. Участва още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter. Дейвид Стайтън / David Straiton режисира епизода написан от Трейс Стерн / Tracey Stern.

Епизод 8: Ще Запомня
ДВУЧАСОВАТА ИСТОРИЯ ПРОДЪЛЖАВА... -- След като научава че Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) е бил в Сънидейл, но останал в сянка, Бъфи (гостуващата Сара Мишел Гелар / Sarah Mishelle Gellar) идва в Лос Анджелес да го пита за неговото поведение, но кървава битка с древен демон оставя Ейнджъл с неверятни нови сили и Бъфи има шанс за истинско щастие с своя любим. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter и Глен Куин / Glenn Quinn. Дейвид Грийнуолт / David Greenwalt и Жанин Реншал / Jeannine Renshaw написват епизода режисиран от Дейвид Гросман / David Grossman.

Епизод 9: Герой
РАСИЗМА В ДЕМОНСКЯ СВЯТ -- Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) се присъединява похода на Дойл (Глен Куин / Glenn Quinn) за спасяването на безпомощни демони от Бича - кръвожадна армия от чистокръвни демони които преследват демоните със смесена кръв. В същото време, Дойл разкрива причините заради който е пратен при Ейнджел, признава истинската си идентичност пред Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) и прави своята решителна саможертва заради приятелите си. Тим Минеар / Tim Minear и Хоуърд Гордън / Howard Gordon написват епизода режисиран от Тъкър Гейтс / Tucker Gates.

Епизод 10: Прощални Подаръци
ОЧИТЕ СА ПРОЗОРЕЦ КЪМ ДУШАТА -- Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) и Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) все още се възтановяват от загубата на техния приятел Дойл, събират сили със стар техен познат в гонитба на демоничен ловец на глави. В същото време без напътствията на виденията на Дойл пратени му от Силите Които Са, Ейнджел разбира че се бие на сляпо. Джеймс А. Контнър / James A. Contner режисира епизода написан от Дейвид Фюри / David Fury и Жанин Реншал / Jeannine Renshaw.

Епизод 11: Сумнамбул
Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) има ужасяващ сън в който той отново е зъл вампир който убива невинните хора. Той се събужда всеки път за да открие че убийствата които сънува са станали, но той не си спомня да ли той ги направил или не. Участат още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter, Алексис Денисов / Alexis Denisof и Елизабет Ром / Elisabeth Rohm. Тим Минеар / Tim Minear написва епизода режисиран от Уинрич Колбе / Winrich Kolbe.

Епизод 12: Очаквайки
О, СКЪПИ -- След това което Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) мислела че ще е среща-мечт, тя се събужда за открие себе си посредата на кошмар - болезнено бременна с нещо болезнено неестествено. В същото време сътоянието на Корделия води Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) и Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof) да защитават с всички сили своята приятелка и колежка. Хоуард Гордън / Howard Gordon написва епизода режисиран от Дейв Семел / Dave Semel.

Епизод 13: Тя
МЕЖДУНАРОДНАТА ФИЛМОВА ЗВЕЗДА БАЙ ЛИНГ ГОСТУВА -- Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) заедно с принцесата боец (гостуващата Бай Линг / Bai Ling) трябва да спасят поробена жена от нейното царство от жесток войн. Дейвид Грийнуолт / David Greenwalt режисира епизода написан от Дейвид Грийнуолт / David Greenwalt и Марти Ноксън / Marti Noxon.

Епизод 14: Влязъл Си Ми Под Кожата
ЗАКЛИНАТЕЛЯ -- виденията на Корделия (Каризма Карпентер / Charisma Carpenter) за момче в опасност води Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) и Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof) в битка с тяхното първо заклинание, но не всичко е така както изглежда с дете което е обладано от 10 000 годишен демон. Дейвид Грийнуолт / David Greenwalt и Джени Реншал / Jeannie Renshaw написват епизода режисиран от Робърт Дейвид Прайс / Robert David Price.

Епизод 15: Разточителният
СРЕЩНИ ДЕМОНИТЕ СИ -- Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) е спохождан от спомени от миналото си като младеж през 1753 в Ирландия, неговия властен баща (гостуващия Джей Кенет Кембъл / Jay Kenneth Campbell), раждането му като вампир до неговата минала любов, Дарла (гостуващата Джули Бенц / Julie Benz) и убийството на семейството му от самия него. В същото време, когато Ейнджъл вижда бащата (гостуващия Джон Махън / John Mahon) на Кейт (Елизабет Ром / Elisabeth Rohm) на мястото на убийство, неговите разледвания могат да променят живота на Кейт завинаги. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter и Алексис Денисов / Alexis Denisof. Брус Сет Грийн / Bruce Seth Green режисира епизода написан от Тим Минеар / Tim Minear.

Епизод 16: Пръстена
Клиент (Дъглас Робъртс / Douglas Roberts) и неговия предполагаемо изчезнал брат (Скот Уилямс Уинтърс / Scott Williams Winters) измават Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) да се състезава в гладиаторски игри в които включват поробени демони и са представление за богаташите. За да остане жив, Ейнджъл трябва да убие опонента си. За да спечели свободата си, той трябва да убие 21 противника. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter и Алексис Денисов / Alexis Denisof. Хоуърд Гордън / Howard Gordon написва епизода режисиран от Ник Марк / Nick Marck.

Епизод 17: Вечност
КРАСАВИЦАТА И ВАМПИРА -- Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) спасява известна млада актриса (гостуващата Тамара Горски / Tamara Gorski) от нападател, но когато той е завладян от нея и и признава своята истинска идентичност, тя взема драстични мерки за да запази вечна младоста си и красотата си. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter и Алексис Денисов / Alexis Denisof. Написан е от Трейси Стерн / Tracey Stern, режисиран е от Реджис Кимбъл / Regis Kimble.

Епизод 18: Пет на Пет
ИМАЙ МАЛКО ВЯРА (ФЕЙТ) -- Живота на Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) е под заплаха когато адвокатите от Уолфрам & Харт наемат дошлата в Лос Анджелис Фейт (гостуващата Елиза Душку / Eliza Dushku) да го отстрани от бизнеса - завинаги. В същото време, Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof) който вси още се чувства отговорен за Фейт заради това че и е бивш Наблюдател, решава че я спре да наранява останалите когато той и Ейнджел разбират че тя се нужда от нещо повече от бърз ритник за да я мяхнат от пътя на злото по който е тръгнала. Участва още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter. Джеймс А. Контнър / James A. Contner режисира епизода написан от Джим Коуф / Jim Kouf.

Епизод 19: Убежище
САРА МИШЕЛ ГЕЛАР ГОСТУВА -- Бъфи (гостуващата Сара Мишел Гелар / Sarah Michelle Gellar) идва в Лос Анджелес търсейки отмъщение от Фейт (гостуващата Елиза Душку / Eliza Dushku) и смятайки да защити Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz), но е шокирана и наранена да разбере че нейния бивш любим е заедно с нейния враг. В същото време, Уесли (Алексис Денисов / Alexis Denisof) е объркан когато Съвета на Наблюдателите му предлага сделка, шанс да го върнат на длъжноста му като Наблюдател ако им предаде Фейт. Участва още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter. Майкъл Ланг / Michael Lange режисира епизода написан от Тим Минеар / Tim Minear и Джош Уедон / Joss Whedon.

Епизод 20: Военна Зона
ПЪРВО ДЪРВЕНИЯ КОЛ, ВЪПРОСИТЕ СЛЕД ТОВА -- Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) проследява богат изнудвач, но се въвлича по средата на гагстерска война между уличните хлапета и вампири и среща лидера на ловците на вампири, Чарлз Гън (гостуващия Дж. Оугъст Ричардсън / J. August Richardson). Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter и Алексис Денисов / Alexis Denisof. Дейвид Стрейтън / David Straiton режисира епизода написан от Гари Кембъл / Gary Campbell.

Епизод 21: Сляпа Среща
РОДЕН ОТНОВО ЛОШО МОМЧЕ -- Ейнджел (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) се съгласява да помогне на Линдзи МакДоналд (гостуващия Кристиян Кейн / Christian Kane) да открадне секретни архиви от Уолфрам & Харт за да спаси група деца от демоничен убиец. Накрая, Линдзи не е много сигурен да ли ще удържи позицията си да предаде фирмата и да саботира смъртоносната мисия. Участват още Каризма Карпентер / Charisma Carpenter и Алексис Денисов / Alexis Denisof. Том Райт / Tom Wright режисира епизода написан от Жанин Реншал / Jeannine Renshaw.

Епизод 22: До ШанШу в Л. А.
Когато Ейнджъл (Дейвид Бореаназ / David Boreanaz) и приятелите му работят по рашифроването на свитък взет от Уолфрам & Харт, измамната правна фирма започва Издигането което довежда велико зло в света. Воках. Написан и режисиран от Дейвид Грийнуолт / David Greenwalt.